Antes de começar
- Define primeiro o acontecimento que inicia o fluxo e o resultado que deve produzir. Uma automação sem esse limite pode atuar sobre mais registos do que pretendes.
Passo a passo
- 1
Abre Automações
Seleciona Automações no menu e escolhe Nova automação.
A lista mostra o estado e as execuções de cada fluxo. - 2
Escolhe o início do fluxo
Define o acontecimento que ativa a automação, como uma nova resposta de formulário ou uma alteração num lead.
- 3
Adiciona condições e ações
Usa condições para limitar os registos elegíveis e ordena as ações conforme devem acontecer. Preenche os campos obrigatórios de cada bloco.
- 4
Testa e ativa
Guarda o fluxo, executa o teste disponível e revê o resultado. Ativa a automação apenas depois de confirmares que o teste seguiu o percurso esperado.
Se algo não correr como esperado
A automação não pode ser ativada.
Abre os blocos assinalados e completa os campos obrigatórios. Confirma também que existe um início e pelo menos uma ação.
O teste não segue o caminho esperado.
Revê a ordem das condições e os dados usados no teste. Ajusta o primeiro ponto em que o resultado diverge.