Antes de começar
- O Sync não está incluído no plano BASIC. Nos planos PRO e ULTRA, o Sync tem um limite mensal de créditos Sync.
- O contacto precisa de ter um Perfil 360, que abre quando a análise do perfil termina.
Passo a passo
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Abre o Perfil 360
Seleciona Pipeline no menu e, no cartão do contacto, seleciona Ver detalhes. Também podes selecionar o nome do contacto em Tarefas pendentes, na Inbox. Abre a página do contacto, com os separadores Decisão comercial, Perfil, Evolução e Dados.
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Seleciona Falar com o Sync
No topo do Perfil 360, à direita, seleciona Falar com o Sync. O Sync abre com uma conversa ligada a esse perfil. Se o perfil já tiver uma conversa, o Sync abre-a. Se não tiver, cria uma nova.
O botão Falar com o Sync fica no topo do Perfil 360. - 3
Escreve o pedido
Na caixa de mensagem do Sync, escreve o que precisas de saber ou de preparar sobre este contacto e envia a mensagem. O Sync responde com base no perfil associado e nas análises guardadas.
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Revê a resposta antes de agires
Lê a resposta e confirma que fala do contacto certo. Quando o Sync preparar uma ação que altere informação ou contacte alguém, revê o resumo antes de confirmares. Só avanças com o que confirmaste.
Se algo não correr como esperado
Em vez de Falar com o Sync, vejo Escolher plano.
A conta ainda não tem uma subscrição ou um período experimental ativos. Seleciona Escolher plano para abrir a Faturação e escolher um plano com Sync.
Não encontro Falar com o Sync.
Confirma que estás na página do contacto e não na lista da Pipeline. Na Pipeline, seleciona primeiro Ver detalhes no cartão.
Não consigo enviar mensagens no Sync.
O plano BASIC não inclui o Sync. Nos planos PRO e ULTRA, confirma se chegaste ao limite mensal de créditos Sync. Nesse caso, aparece um aviso por cima da caixa de mensagem.
A conversa abriu sobre outro contacto.
Volta ao Perfil 360 do contacto certo e seleciona Falar com o Sync a partir dessa página.