Passo a passo
- 1
Abre o lead
Na Pipeline ou na Inbox, abre os detalhes do lead e seleciona Ver Perfil 360.
- 2
Revê a identidade e os sinais
Confirma o perfil e percorre as secções de conteúdo e métricas. Dá prioridade aos sinais relacionados com a tua decisão atual.
O Perfil 360 reúne a informação usada para preparar a próxima ação. - 3
Consulta o contexto comercial
Revê as notas, a fase e a atividade anterior. Compara esse histórico com a informação mais recente do perfil.
- 4
Atualiza o próximo passo
Regista a decisão, ajusta a prioridade ou define uma próxima ação para que o lead não fique sem acompanhamento.
Se algo não correr como esperado
O Perfil 360 apresenta informação antiga.
Usa a opção de sincronização quando estiver disponível e volta a abrir o perfil depois da atualização.
Não encontro o botão Ver Perfil 360.
Abre primeiro os detalhes do lead na Pipeline ou seleciona a conversa correspondente na Inbox.