Passo a passo
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Abre o contacto
Na Pipeline ou na Inbox, abre os detalhes do contacto e seleciona Ver Perfil 360. Abre o Perfil 360 do contacto.
- 2
Revê a identidade e a análise
Confirma o perfil e percorre as secções de conteúdo e métricas. Dá prioridade à informação ligada à decisão que tens de tomar. Sabes se o perfil corresponde ao que procuras.
O Perfil 360 reúne a análise e os dados de contacto. - 3
Consulta o histórico comercial
Revê as notas, a etapa e a atividade anterior. Compara esse histórico com a informação mais recente do perfil. Ficas a saber o que já aconteceu com este contacto.
- 4
Atualiza o acompanhamento
Regista a decisão, ajusta a prioridade ou indica o que vais fazer a seguir, para que o contacto não fique sem acompanhamento. O contacto fica com o acompanhamento atualizado.
Se algo não correr como esperado
O Perfil 360 apresenta informação antiga.
Usa a opção de sincronização quando estiver disponível e volta a abrir o perfil depois da atualização.
Não encontro o botão Ver Perfil 360.
Abre primeiro os detalhes do contacto na Pipeline ou seleciona a conversa correspondente na Inbox.