Passo a passo
- 1
Abre o perfil analisado
Na Pesquisa, abre o resultado que confirmaste como relevante.
Confirma o perfil na Pesquisa antes de o guardares. - 2
Escolhe adicionar como lead
Seleciona a ação para adicionar o perfil aos leads. Se a ProleadSync pedir uma fase inicial, escolhe a que representa o estado real da relação.
- 3
Acrescenta o contexto essencial
Regista uma nota curta sobre o motivo do interesse e define a próxima ação quando já souberes o que fazer a seguir.
- 4
Confirma na Pipeline
Abre a Pipeline e procura o nome de utilizador. O lead deve aparecer na fase escolhida.
Se algo não correr como esperado
Aparece a indicação de que o lead já existe.
Abre o lead existente em vez de criares outro. Atualiza a fase, a nota ou a próxima ação nesse registo.
O lead não aparece na fase esperada.
Atualiza a Pipeline e confirma o filtro selecionado. Depois procura o nome de utilizador.