Passo a passo
- 1
Abre os detalhes do lead
Na Pipeline, seleciona Ver detalhes no cartão que queres atualizar.
Abre o cartão antes de atualizares o acompanhamento. - 2
Confirma a fase
Escolhe a fase que corresponde ao último acontecimento confirmado: novo, qualificado, contactado, reunião ou outra fase disponível.
- 3
Define a prioridade
Usa a prioridade para distinguir o que exige atenção mais cedo. Reserva a prioridade mais alta para situações com impacto ou prazo real.
- 4
Regista a próxima ação
Escreve uma ação específica e, quando possível, associa uma data. Prefere instruções como “enviar proposta na terça-feira” a notas vagas como “acompanhar”.
Se algo não correr como esperado
Não sei que fase escolher.
Escolhe a fase do último passo concluído. Usa a próxima ação para indicar o que pretendes fazer depois.
O lead continua a aparecer como follow-up.
Confirma se existe uma próxima ação vencida ou uma conversa que ainda precisa de resposta.