Passo a passo
- 1
Abre os detalhes do contacto
Na Pipeline, seleciona Ver detalhes no cartão que queres atualizar. Abre o painel com os dados do contacto.
Seleciona Ver detalhes no cartão do contacto. - 2
Confirma a etapa
Escolhe a etapa que corresponde ao último acontecimento confirmado. O contacto passa para essa etapa.
- 3
Define a prioridade
Usa a prioridade para distinguir o que precisa de atenção mais cedo. Reserva a prioridade mais alta para situações com impacto ou prazo. A prioridade fica visível no contacto.
- 4
Regista o passo seguinte
Escreve uma tarefa concreta e, quando possível, uma data. Prefere «enviar proposta na terça-feira» a notas vagas como «acompanhar». Fica registado o que tens de fazer a seguir.
Se algo não correr como esperado
Não sei que etapa escolher.
Escolhe a etapa do último passo concluído. Usa o passo seguinte para indicar o que pretendes fazer depois.
O contacto continua a aparecer como follow-up.
Confirma se existe um follow-up vencido ou uma conversa que ainda precisa de resposta.