Passo a passo
- 1
Abre a conversa relevante
Na Inbox, seleciona a conversa e confirma a identidade e o conteúdo mais recente.
À direita da conversa atualizas o estado comercial do contacto. - 2
Abre o Perfil 360
Seleciona Ver Perfil 360 para rever a análise do perfil antes de o adicionares ou atualizares como oportunidade.
- 3
Regista o contacto
Junta o perfil à Pipeline quando ainda não existir como contacto. Se já existir, abre o registo atual para evitares duplicados.
- 4
Define o acompanhamento
Escolhe a etapa, acrescenta uma nota sobre o interesse demonstrado e regista o passo seguinte combinado na conversa.
Se algo não correr como esperado
O perfil já está associado a outro contacto.
Usa o contacto existente e atualiza a etapa e a nota. Não cries um segundo registo para a mesma pessoa.
Não consigo abrir o Perfil 360.
Aguarda a atualização da conversa e tenta novamente. Confirma também se o perfil continua acessível no canal de origem.