Passo a passo
- 1
Abre a conversa relevante
Na Inbox, seleciona a conversa e confirma a identidade e o conteúdo mais recente.
O painel lateral permite atualizar a relação e abrir o Perfil 360. - 2
Abre o Perfil 360
Seleciona Ver Perfil 360 para rever os sinais do perfil antes de o adicionares ou atualizares como oportunidade.
- 3
Regista o lead
Adiciona o perfil como lead quando ainda não existir. Se já existir, abre o registo atual para evitares duplicados.
- 4
Define o acompanhamento
Escolhe a fase, acrescenta uma nota sobre o interesse demonstrado e define a próxima ação acordada na conversa.
Se algo não correr como esperado
O perfil já está associado a outro lead.
Usa o lead existente e atualiza o contexto. Não cries um segundo registo para a mesma identidade.
Não consigo abrir o Perfil 360.
Aguarda a atualização da conversa e tenta novamente. Confirma também se o perfil continua acessível no canal de origem.