Passo a passo
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Começa no Dashboard
Em As tuas próximas melhores ações, seleciona a ação dos follow-ups pendentes, por exemplo Realizar 2 follow-ups pendentes, quando aparecer. A Inbox abre com os follow-ups por fazer.
O Dashboard mostra a atividade do período escolhido em 7D, 15D, 30D ou 60D. - 2
Confirma o estado do contacto
Abre o contacto ou a conversa e verifica a última atividade, a etapa e o follow-up registado. Sabes o que já foi feito e o que falta.
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Pede uma lista ao Sync
Quando precisares de uma lista específica, pede por exemplo «Mostra os contactos sem resposta há mais de sete dias». O Sync mostra os contactos que correspondem ao pedido.
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Atualiza depois de agir
Depois do contacto, regista a nova atividade, ajusta a etapa e indica o que vais fazer a seguir. O contacto deixa de aparecer como pendente sem motivo.
Se algo não correr como esperado
A lista inclui um contacto que já tratei.
Abre o contacto e confirma se o follow-up anterior continua ativo. Atualiza-o ou conclui-o.
Não aparece nenhum follow-up no Dashboard.
Confirma se os contactos têm follow-ups ou conversas por responder. Também podes pedir ao Sync uma pesquisa por período.