Passo a passo
- 1
Começa no Dashboard
Revê a área Precisa de atenção e abre Follow-up ou Conversas recentes quando apresentarem trabalho pendente.
O Dashboard reúne o trabalho que merece atenção primeiro. - 2
Confirma o contexto do lead
Abre o lead ou a conversa e verifica a última atividade, a fase e a próxima ação registada.
- 3
Pede uma lista à Sync
Quando precisares de um recorte específico, pede por exemplo “Mostra leads contactados sem resposta há mais de sete dias”.
- 4
Atualiza depois de agir
Depois do contacto, regista a nova atividade, ajusta a fase e define o próximo passo. Assim o mesmo lead não continua a aparecer como pendente sem motivo.
Se algo não correr como esperado
A lista inclui um lead que já tratei.
Abre o lead e confirma se a próxima ação ou o follow-up anterior continua ativo. Atualiza ou conclui esse registo.
Não aparece nenhum follow-up no Dashboard.
Confirma se os leads têm próximas ações ou conversas por responder. Também podes pedir à Sync uma pesquisa por período.