Passo a passo
- 1
Abre a Pipeline
Seleciona Pipeline no menu e confirma que estás a ver Leads.
Cada coluna representa uma fase do acompanhamento comercial. - 2
Localiza o lead
Procura o cartão pelo nome de utilizador ou percorre a fase onde esperas encontrá-lo.
- 3
Move o cartão para a fase correta
Arrasta o cartão para a nova coluna quando o estado da oportunidade mudar. A fase deve representar o que já aconteceu, não o que esperas que aconteça.
- 4
Revê cartões parados
Abre os detalhes dos leads sem atividade recente e decide se precisas de definir uma ação, mudar a fase ou encerrar a oportunidade.
Se algo não correr como esperado
Não consigo mover um cartão.
Atualiza a página e tenta novamente. Se estiveres num dispositivo móvel, abre os detalhes do lead e altera a fase no respetivo campo.
A Pipeline parece estar vazia.
Confirma o filtro no topo e seleciona Leads. Depois usa Atualizar.