Passo a passo
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Abre a Pipeline
Seleciona Pipeline no menu e confirma que estás na vista «Leads», onde ficam os potenciais clientes. Para mudar de vista, seleciona Filtrar e escolhe a opção em Vista. Vês as colunas das etapas com os cartões dos contactos.
Cada coluna é uma etapa do acompanhamento comercial. - 2
Encontra o contacto
Procura o cartão pelo nome de utilizador ou percorre a etapa onde esperas encontrá-lo. Encontras o cartão do contacto.
- 3
Move o cartão para a etapa certa
Arrasta o cartão para outra etapa quando o estado da oportunidade mudar. No teclado, usa Alt com as setas esquerda e direita. O cartão passa para a nova etapa.
- 4
Revê os cartões parados
Seleciona Ver detalhes nos contactos sem atividade recente e decide se mudas a etapa, registas o que falta fazer ou encerras a oportunidade. Cada contacto parado fica com uma decisão.
Se algo não correr como esperado
Não consigo mover um cartão.
Atualiza a página e tenta novamente. Se estiveres num dispositivo móvel, abre os detalhes do contacto e altera a etapa nesse painel.
A Pipeline parece estar vazia.
Seleciona Filtrar, confirma os filtros ativos e escolhe «Leads» em Vista.